Mon métier? Coach financier...
Dernière mise à jour : 12 août
« Bonjour, quel est votre métier ? »
« Je suis conseiller en gestion de patrimoine. »
« Oh, ça, c’est pour les riches, je n’ai pas de patrimoine. »
Combien de fois ai-je entendu cette réponse après m’être présenté ?
Et pourtant… avoir un patrimoine ne veut pas dire posséder des millions.
👉 Votre salaire 💼, votre épargne 💰, votre appartement 🏡, votre assurance-vie 📑, même votre future retraite 👵 : tout cela fait partie de votre patrimoine.
Comprendre le patrimoine
Mon rôle, ce n’est pas uniquement d’accompagner de grandes fortunes. C’est aussi – et surtout – d’aider chacun à mieux comprendre, organiser et optimiser ce qu’il a déjà.
Un accompagnement personnalisé
Comme un coach sportif 🏋️ :
🎯 Vous définissez vos objectifs (remise en forme, perte de poids, marathon)… ou dans mon cas : épargne 💰, retraite 👵, épargne salariale (PEE/PEG et PER/PERCO), études des enfants 🎓, voyages ✈️, donations 🎁, transmission 🤝 ;
📊 On fait ensemble un bilan de votre situation actuelle (en présentiel ou en visio) ;
📝 Je construis un plan adapté ;
🔄 Et je vous accompagne dans la durée, avec suivi et ajustements.
La différence avec d'autres conseillers
✨ La différence ?
👉 Que vous passiez par un assureur 🏦, un banquier 💳 ou par moi, le coût est pratiquement le même. Mais avec moi, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et d’une relation de confiance sur le long terme.
De plus, je ne suis contraint par aucun employeur à remplir des objectifs chiffrés 📈 : j’ai une totale indépendance qui garantit une proposition sans biais et éthique.
Alors… êtes-vous vraiment sûr de ne pas avoir de patrimoine ? 😉
Pourquoi consulter un conseiller en gestion de patrimoine ?
Il est essentiel de comprendre que tout le monde peut bénéficier d'un conseil en gestion de patrimoine. Que vous soyez un particulier, un chef d'entreprise ou un professionnel libéral, il est crucial de bien gérer vos ressources.
Les avantages d'une bonne gestion
Une bonne gestion de patrimoine permet de :
Maximiser vos économies.
Préparer votre retraite de manière sereine.
Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.
Réaliser des projets de vie, comme des voyages ou des études pour vos enfants.
Comment débuter ?
Contactez-moi sur leonardgretz@gmail.com 📩 ou en MP, et discutons ensemble de vos projets et ambitions. 🚀
Je suis CIF (n° ORIAS 25007554) - MIOBSP, MIA, Conseiller en gestion de patrimoine, Certifié AMF, adhérent à une association professionnelle (CNCEF) agréée par l'AMF et diplômé AUREP.
Conclusion
En somme, la gestion de patrimoine n'est pas réservée à une élite. Chacun de nous a un patrimoine à gérer. N'attendez plus pour prendre en main votre avenir financier.
Commentaires