Vous accompagner
Vos projets, vos besoins, l'humain au centre du conseil financier
Atteignez vos objectifs en étant bien accompagné.
Un SUIVI personnalisé dans les domaines suivants :
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Organiser son épargne​​
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Optimiser sa fiscalité
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Epargne salariale
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Préparer sa retraite
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Transmettre du patrimoine
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Contrairement à vos interlocuteurs bancaires, je suis votre partenaire unique et sur le long terme. ​
Je vous accompagne avec une réelle connaissance de votre situation et une indépendance par rapport aux produits et solutions proposés. Je m'adresse aux particuliers quels que soient leurs revenus​
ainsi qu'aux chefs d'entreprises ou professions libérales. L'analyse patrimoniale est sans honoraires.
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Vos objectifs de vie sont au cœur de ma démarche.
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Identifier vos besoins
Analyser votre situation
Proposer des solutions adaptées
Alors rencontrons-nous pour parler de vos projets et de votre avenir financier.
Mon accompagnement
1
Prise de contact
Définir vos objectifs au cours d’un premier rendez-vous à distance ou en présentiel
(sans honoraires)
2
Mes recommandations
Vous transmettre mes préconisations lors d’un deuxième rendez-vous (sans honoraires)
3
Finaliser le plan
Mettre en place les solutions que vous aurez retenues.
Et après? Une relation suivie afin d'ajuster vos placements en fonction de l'évolution des marchés et de vos projets de vie. Faire un point régulier, vous tenir informé sur votre portefeuille et votre épargne. Etre à votre écoute et répondre à vos demandes.
À Propos de Moi
​Fort de plus de 20 ans d’expérience en finance, je suis devenu indépendant comme conseiller en gestion de patrimoine avec la volonté d’allier l’éthique humaine à l’ingénierie financière pour donner du sens à votre épargne.
En m'appuyant sur des analyses pointues en allocation d'actifs, je vous aide à transformer vos revenus en un patrimoine pérenne, avec la rigueur d'un expert et la proximité d'un partenaire de confiance.​
Mentions légales:
Je suis CIF (n° ORIAS 25007554) - MIOBSP, MIA, Conseiller en gestion de patrimoine, Certifié AMF et adhérent à une association professionnelle (CNCEF) agréée par l'AMF
